بیگانگان بزرگ ستاره‌شکل به امید هشدار دادن به زمینی‌ها در مورد یک فاجعه قریب‌الوقوع به زمین سفر می‌کنند. برای جلوگیری از وحشت مردم از ظاهرشان، یکی از بیگانگان خود را به شکل یک خواننده محبوب درمی‌آورد.

گامرا از محفظه موشکی خود فرار می‌کند و به زمین بازمی‌گردد، هم‌زمان با این اتفاق یک اوپال غول‌پیکر از گینه نو به ژاپن آورده می‌شود. مشخص می‌شود که این اوپال در واقع تخمی بوده که هیولای جدیدی به نام باروگون از آن متولد می‌شود. این موجود با ساطع کردن یک پرتو رنگین‌کمانی ویرانگر از پشت خود، به همراه یک اسپری منجمدکننده که قادر به از کار انداختن گامرا است، به شهر اوساکا حمله می‌کند.

هنرمند مشهور جهانی چاپ نقش چوبی، هوکوسای (۱۷۶۰-۱۸۴۹)، مردی همسرمرده که به یک درآمد ثابت نیاز دارد، به همراه دخترش اوئی در خانه دوستش باکین زندگی می‌کند.

تاتماتسو مینورو، یک یاکوزا متعلق به گروه ایشیکاوا که منطقه شینجوکو را اداره می‌کند، خواهر زیبایی به نام آکانه دارد. او رویای فرستادن آکانه به دانشگاه و تبدیل کردن او به یک بانوی جوان کامل را در سر می‌پروراند و به شدت به او علاقه دارد. علاقه او به آکانه حتی از احساسش به معشوقه‌اش، کانائه، فراتر می‌رود. با این حال، آکانه احساس تنهایی می‌کند. اکنون معلم خصوصی جدیدی وارد زندگی او می‌شود که به نظر می‌رسد به او علاقه پیدا کرده است.

موسسه ناکانو به اصطلاح «مدرسه جاسوسی» است که در آن مردان جوان بسیاری برای تبدیل شدن به جاسوسانی ماهر آموزش می‌بینند. آن‌ها نام، خانواده و حتی معشوقه‌های خود را پاک می‌کنند تا خود را در آموزش غرق کنند. جیرو، یکی از کارآموزان، با موفقیت کد مخفی ارتش انگلیس را برای قبولی در امتحان نهایی به دست می‌آورد. با این حال، او زمانی به دوراهی می‌رسد که متوجه می‌شود نامزدش یوکیکو، جاسوس دشمن است.

در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم،گروهی از سربازان ژاپنی توسط فرمانده خود رها شده و با مشکل گرسنگی روبرو می شوند…